1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: заурядное на первый взгляд убийство скрывает нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с настоящим злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена правды окажется высока — под ударом окажутся не только его репутация, но и сама жизнь.
